Kalia é um grande herói que terminou a guerra. Um dia ela descobre que está grávida. Enquanto isso, o pai da criança é o grande feiticeiro do império e seu melhor amigo, Simon Terloan, com quem uma vez compartilhou uma noite apaixonada juntos. Kalia acha que ele não quer um filho. Então, esconde sua gravidez para dar à luz com segurança, declarando sua aposentadoria e desaparecendo enquanto ele estava ausente. Mas Simon amava Kalia mais do que qualquer outra pessoa e começa a procurá-la como um louco.